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2026年3月，低速無人駕駛賽道迎來一場“訂單閃電戰(zhàn)”。

3月13日，禾賽科技宣布與九識智能簽訂20萬顆激光雷達(dá)的獨(dú)家定點(diǎn)協(xié)議，圖達(dá)通也同步宣布獲得九識前向主激光雷達(dá)的獨(dú)家訂單；同日，速騰聚創(chuàng)宣布與新石器深化戰(zhàn)略合作，鎖定超30萬臺訂單。16日，禾賽再次宣布與新石器深化合作，速騰則進(jìn)一步拓展與九識的合作關(guān)系。

短短四天，三大激光雷達(dá)巨頭與兩大頭部無人配送車企完成兩兩“牽手”。這些密集官宣的背后，折射出激光雷達(dá)巨頭在規(guī)模化前夜對市場份額的提前卡位與主動鎖定。同時，新戰(zhàn)略低速無人駕駛?cè)襟w觀察到，在低速無人駕駛行業(yè)邁入規(guī)模化商用的關(guān)鍵階段，產(chǎn)業(yè)鏈各方除了加速搶占市場，彼此間的配套關(guān)系也在發(fā)生根本性重構(gòu)：從傳統(tǒng)的線性供需，演變?yōu)橐粡堝e綜復(fù)雜、相互嵌套的“競合網(wǎng)絡(luò)”。

上游進(jìn)化：深度協(xié)同下的互惠互利

行業(yè)邁向規(guī)模化應(yīng)用階段，上游核心部件正成為決定單車智能的關(guān)鍵。如今，核心部件的內(nèi)涵也伴隨著企業(yè)間的深度協(xié)同，從“可替換的零件”向“深度集成的器官”演變。

股權(quán)投資”替代“采購合同”

在這里，純粹的“供應(yīng)商”角色正逐漸消解。

2025年6月，易控智駕完成超4億元D輪融資，寧德時代通過溥泉資本領(lǐng)投，方廣資本等機(jī)構(gòu)跟投。隨后雙方于2025年10月宣布，將聯(lián)合研發(fā)適配高寒、高海拔等極端工況的下一代專用電池，推動電動無人礦山場景的規(guī)模化應(yīng)用。

無獨(dú)有偶，2025年6月，國軒高科與億緯鋰能同時以基石投資者身份，參與吉利旗下出行平臺曹操出行的港股IPO，分別認(rèn)購1.64億港元和1億港元股份。據(jù)悉，曹操出行已上線自動駕駛平臺并啟動Robotaxi試點(diǎn)，計劃在2026年底推出L4級定制車型。此次投資，或是兩家電池企業(yè)面向未來Robotaxi大規(guī)模運(yùn)營后電池更換與補(bǔ)能服務(wù)市場的提前卡位。

“技術(shù)聯(lián)合研發(fā)”則成為另一綁定方式。例如比亞迪通過子公司弗迪電池，與徐工、三一重工、一汽等工程機(jī)械及商用車巨頭合作，直接開發(fā)適配特定場景的專用電池；芯片領(lǐng)域同樣如此，地平線與客戶組建聯(lián)合實(shí)驗室，將技術(shù)路線與客戶需求深度綁定。

“打包方案”對抗“價格屠刀”

在感知層面，部分激光雷達(dá)企業(yè)選擇另辟蹊徑：從“明碼標(biāo)價”的公開市場，走向“價值捆綁”的深度協(xié)同。

它們不僅向整車企業(yè)銷售激光雷達(dá)硬件，還與算法公司深度合作，將高性能激光雷達(dá)與經(jīng)海量數(shù)據(jù)訓(xùn)練而成的感知算法打包，形成一套“開箱即用”的感知解決方案。對整車廠而言，這看似簡化了供應(yīng)鏈，實(shí)則大幅提高了替換成本——更換雷達(dá)意味著算法需重新標(biāo)定、適配和驗證，其隱性成本與時間損耗遠(yuǎn)超硬件價差。

總體來看，上游的深度綁定與聯(lián)盟，非但不是壁壘，反而是行業(yè)走向成熟、服務(wù)走向穩(wěn)定的必經(jīng)之路。這種深度協(xié)同有助于化解低價內(nèi)耗，確保流入市場的組件經(jīng)過最優(yōu)匹配與驗證，從而讓服務(wù)的“基本盤”更加穩(wěn)固。

中游演化：“雙面性”帶來的鯰魚效應(yīng)

中游玩家的角色同樣微妙。它們既是“賦能者”，也可能成為“競爭者”。但對行業(yè)而言，這種“雙面性”并未撕裂產(chǎn)業(yè)，反而成為驅(qū)動技術(shù)快速普及與成本下降的關(guān)鍵鯰魚。

以德賽西威為例，其主業(yè)作為頂級汽車Tier 1，長期服務(wù)于全球主流車企，對功能安全、可靠性驗證和量產(chǎn)一致性有著刻入基因的高要求。

當(dāng)其將這套嚴(yán)苛的體系應(yīng)用于自有的無人車，并同樣賦能給新石器、九識等客戶時，實(shí)質(zhì)上是在為整個無人配送行業(yè)樹立可量化的質(zhì)量標(biāo)桿。這意味著，這些過去僅在高端乘用車上嚴(yán)格執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)，正通過德賽西威這樣的“樞紐”，成為低速無人駕駛領(lǐng)域的新準(zhǔn)入證。

相似的例子還有佑駕創(chuàng)新。作為國內(nèi)領(lǐng)先的全棧自動駕駛解決方案供應(yīng)商，在為多家主機(jī)廠和無人車品牌提供從感知、規(guī)劃到控制的“交鑰匙”方案的同時，佑駕創(chuàng)新也于2025年9月推出了“小竹”系列無人配送車。

這種“自我驗證、對外賦能”的模式，有助于加速技術(shù)迭代，縮短商業(yè)部署的磨合期，進(jìn)而破解“長尾難題”；同時，其自有車隊產(chǎn)生的海量真實(shí)運(yùn)營數(shù)據(jù)，可用于訓(xùn)練更強(qiáng)大的感知模型和規(guī)劃算法，通過技術(shù)輸出間接提升全行業(yè)的安全冗余度與場景適應(yīng)能力，降低試錯成本，從而推動規(guī)模化落地。

可以預(yù)見，當(dāng)?shù)退贌o人車走過野蠻生長的上半場，進(jìn)入規(guī)模化商用的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，這些擁有深厚汽車產(chǎn)業(yè)背景的“車規(guī)級選手”入場，帶來的不僅是競爭，更是一股驅(qū)動全行業(yè)升級的“鯰魚效應(yīng)”。它們將消費(fèi)電子領(lǐng)域的“敏捷迭代”與汽車工業(yè)的“可靠至上”兩大基因相融合，為行業(yè)注入了稀缺的確定性賦能。

下游融合：能力“拼圖”完成服務(wù)閉環(huán)

下游是低速無人車價值兌現(xiàn)的“最后一公里”。在這里，無人車品牌、傳統(tǒng)主機(jī)廠、場景巨頭的路徑正從分叉走向融合，共同繪制一張完整的“能力地圖”。

以新石器、九識智能為代表的無人車品牌，普遍選擇“核心自研+主機(jī)廠代工”的輕資產(chǎn)模式。它們牢牢掌握自動駕駛算法、整車控制邏輯與場景數(shù)據(jù)，構(gòu)建技術(shù)壁壘，而將底盤制造、總裝等重資產(chǎn)環(huán)節(jié)交給吉利遠(yuǎn)程、東風(fēng)特汽、江淮汽車等成熟主機(jī)廠，按訂單生產(chǎn)。這種模式的精髓，在于以最小資本支出撬動最快規(guī)模化落地。

與此同時，近年來產(chǎn)業(yè)鏈上下游也在完成一場關(guān)鍵“變道”。

一方面，廈門金龍、奇瑞、一汽解放等傳統(tǒng)主機(jī)廠，憑借深厚的整車工程、供應(yīng)鏈管理和規(guī)模化生產(chǎn)優(yōu)勢，強(qiáng)勢切入無人配送賽道。它們推出的產(chǎn)品往往在可靠性、一致性和成本控制上具備先天優(yōu)勢。其入場不僅帶來了車規(guī)級產(chǎn)品，更帶來一套成熟的質(zhì)量管理體系和成本控制模型，為行業(yè)規(guī)模化落地注入了最關(guān)鍵的確定性。（延伸閱讀：近15家主機(jī)廠開造無人配送車，賽道進(jìn)入中場戰(zhàn)事？）

另一方面，作為最終買單方，京東、美團(tuán)、菜鳥等場景巨頭，正從“使用者”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;定義者”。它們通過自研、投資或深度整合，將無人車深度嵌入自身的商業(yè)生態(tài)。京東物流的無人輕卡、美團(tuán)的“魔袋”系列、菜鳥與九識智能的融合，都指向同一目標(biāo)：讓車輛不再是外購的工具，而是自身智慧物流網(wǎng)絡(luò)的有機(jī)延伸與實(shí)時數(shù)據(jù)節(jié)點(diǎn)。它們以海量訂單和復(fù)雜場景為磨刀石，直接定義車輛需要滿足的運(yùn)營效率、成本閾值與用戶體驗。

這場看似分叉的“變道”，實(shí)則是產(chǎn)業(yè)在爆發(fā)前夜，讓最懂技術(shù)的人、最懂制造的人、和最懂場景的人，坐到同一張桌前，共同向同一終點(diǎn)發(fā)起的“飽和式探索”。競爭從此不再是單一路徑的賽跑，而是生態(tài)體系的合奏。